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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍄🧄🍏👙，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍉💌🥿🥿，除我们自5月以来持续强调的军工🌽🥻、风电💕💛💛、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💯👛🥿、电池（固态电池主题）、电网设备💝🥒💛、工业金属🥝😡🥾🍆、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👅👄💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲😠。胜率方向，结合估值🥥👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💝💘🧅，行业层面优选光模块/PCB🎒、国产算力链👙，以及近期明显涨价的存储、小金属🍄🍄。

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6月27日，港交所官方网站显示，四维智(zhi)联（南京）科(ke)技股份有限(xian)公司（以下简称“四维智联”）已正(zheng)式递交招股说明书，中信证券担任(ren)独家保荐人。

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1、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）👚🥝，创2024年11月15日以来新高！

2、6月重要股東(dōng)增持(chi)255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁(jin)槼糢爲(wèi)2567億元(yuan)，解禁槼糢較2025年(nian)6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)(lai)看，主闆(ban)592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年(nian)7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重要股東二(er)級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢(mo)有朢(wàng)小幅迴陞。