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3、策略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑(lv)逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在(zai)于美线影(ying)响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套(tao)价差(cha)扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可(ke)08与10合约间的(de)淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性考(kao)量，相较于(yu)8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计(ji)较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关H股。

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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定(ding)波动率(lv)降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应(ying)的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大(da)，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

2、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关责任人收到《行政处(chu)罚事先告知书》的公告》。对于《行政(zheng)处罚事先告知书》中涉及的违法违规事项，公司已于2023年4月26日对前期会计差(cha)错进行更正并追溯调整相关财务数据，并于2023年4月28日披露了(le)《关于前期会计(ji)差(cha)错更(geng)正(zheng)及追溯(su)调整的公告(gao)》（公告(gao)编号：2023-014）等相关公告，《行政处罚事先告(gao)知书》中所(suo)述事(shi)项均已整改完成。