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我们在(zai)中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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展望后市👜💞👗，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍄👿，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥻🥒。需要指出的是😡，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%💓🤬💌💋💔，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工🤍🍈💯🥾、计算机👿💘、传媒、电子👞👝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💋。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进(jin)的背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈(ying)利的期待。由于(yu)转为盈(ying)利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入(ru)力度(du)——可能是直接买(mai)股票、融资买(mai)股票或者买基金。

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2、我说的“任何人都可以从事投资”的意思(si)是我认为并没有一个“只有‘某种人’才可以(yi)投资”的定(ding)义。但适合投资的人的比例(li)应该是很小的。可能是因为(wei)投资的原则太简单，而简单的(de)东西往(wang)往是最难(nan)的(de)吧。