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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥝，显示当前市场风险偏好整体较高🎒。并且从历史看👚💟，私募基金、融资余额🥭👙、存在显著的正向联动关系😻👜💓🍏💋，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易👙🍍💓，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下😈，整个市场交易活跃度明显提升💗🍎🍑👞🍓。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍍，逻辑跟此前几次不同🧄。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤍👄，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕，总需求增速结束三年低迷和下行🥿💕👿，进入增速稳定波动率降低的新时代🩲💗🩲，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍆，无风险利率持续下行👗👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅👞👚👛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗🥦🎒💯，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥥🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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至此，中国消费金融公司数量飙升至30家🍄👚，全行业的资产规模也在突破千亿元之后🧄💟🍍😈，不断迈上新台阶，到2020年突破5000亿元👘。

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另(ling)外，“if椰(ye)子水”母公司IFBH今日首日在港掛(guà)牌上市，一度高開(kāi)近60%。 IFBH成立于2013年，由泰國(guó)飲(yǐn)料製造商General Beverage分拆國際(jì)業(yè)務(wù)而來(lái)(lai)，總(zong)部設(shè)于(yu)新加坡，竝(bìng)將(jiāng)if即飲天然椰子水(shui)引(yin)入中國內(nèi)地市場(chǎng)。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题(ti)ETF资金净流出(chu)明显，合计净流(liu)出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主(zhu)题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿(yi)元。

2、与(yu)美元有着相似命运的还有(you)美债(zhai)。美债收益率通常在市(shi)场波动时(shi)下跌，但在4月初的关税动荡时期却(que)大(da)幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已(yi)回落至约4.3%，但许多接受调查的经(jing)济学家(jia)认(ren)为，该收益率可能很快会(hui)再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的(de)担忧。