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3👗👡💋、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%💗👠💯。年内置换债发行较快。截至6月27日🥔💗，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元👡。以2万亿额度计算💌🩳🍌👛，今年的置换再融资债发行进程已达90%👙💝。国债发行进度较快🥔😻🍍💗🍆。截至6月27日👘👿🧅🍌，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%🩰🩱。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行👡💔。下一步🥦🎒，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策🍇，着力稳就业💓👠🧄👝、稳企业、稳市场、稳预期🥾🥕👠，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。

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进(jin)入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到(dao)港量同比 -2600 万吨(dun)左右，则全(quan)年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大(da)幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平(ping)，整体(ti)三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度(du)平(ping)均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨(dun) / 天(tian)。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计(ji)四季度铁矿累(lei)库压力明显(xian)增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需求(qiu)端受政策影响，存在分化(hua)，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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1、截面波动率来看，最近一(yi)周沪深300、中证500指数成分(fen)股横(heng)截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深(shen)300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波(bo)动率处于近(jin)半年中等(deng)分位点，Alpha环境一般。

2、附近的吴江路，作为传统美食(shi)街，傍晚时分人头攒动，面(mian)包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路(lu)在周末开启限时(shi)步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人(ren)，往店里(li)张望几乎都是人。