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*ST金(jin)刚：公司下属孙(sun)公司北(bei)京金刚数海(hai)智算科技有限公司（以(yi)下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大(da)数据有(you)限公司（以下简称(cheng)“算力(li)客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算(suan)力服务，合(he)同含税总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付算力服务费用(yong)。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年(nian)经营业绩产生积极影(ying)响。

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进入7月后，综合业绩披露期效应💞🩲👠、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍌🍄👗🥝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😻💌👅👘。第二，外部流动性方面🍈🧅💖🍑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦🩲，对短期市场或有扰动👜💯😻🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔👡🍋👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥦🍄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍌🥭🍓。对7月的风格指数推荐如下：

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整🤬😠，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🍏，市场在不断聚焦向上的力量😻🥿。

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1、报告称，过去一个月来，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要🥔。

2、展(zhan)望(wang)下半(ban)年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍(reng)高涨，主(zhu)要是ETF规模维持上(shang)涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去(qu)年全年将是大概率事件。