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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝(si)绸指数下(xia)行0.02%。6月空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下(xia)行。

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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🥭👚👛🥭，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待，整体维持区间思路👢。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小(xiao)幅增长，国内矿(kuang)山二季度增产明(ming)显，随着海外项目生产的矿石回国(guo)，三季度国(guo)内锂矿(kuang)供应(ying)将明(ming)显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至(zhi) 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计(ji)市场(chang)波动加大。可关注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议(yi)存在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上月配置(zhi)变化，新增(zeng)景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工(gong)程机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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1、进入牛市(shi)阶段(duan)II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加(jia)，个人投资者加(jia)速入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大(da)幅(fu)放量(liang)，进入(ru)资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只(zhi)要不被政策或者其他外(wai)力(li)阻断，可以推动指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项🍄；成都先导、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍉🩱；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同👠🥬；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……