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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡🍑💘💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块👡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👜🍉🥑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🥾🩳，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒👠🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👠，但是预计在积极财政政策的支持下🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿🍌🌽，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在👘🥻。上半年🥥🍊🥑🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝💓💘，这为指数后续突破上行🩲🍓、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻💗💓。风格方面🍇🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💌🧡，7月科技风格占优的可能性较大🍍🍄💖。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后(hou)上涨概(gai)率相(xiang)对较高。在会议(yi)后，中证1000上(shang)涨概率最高，超(chao)过70%。

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澎湃新(xin)闻(wen)搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破，投(tou)资者风险偏好明显回(hui)暖(nuan)有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外(wai)流动性宽松可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度(du)强，股指仍有上(shang)升空(kong)间。

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1、需求方面💖，上周美国原油表需有小幅下行👜🥝💋🥦，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡😡🩲，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍉👄🤍👠，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹🩳，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长😠🍈👄，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🍑，成品油消费明显低于去年同期👘，这让炼厂不得不调整生产计划。

2、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入等(deng)因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅(fu)约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创新药审(shen)批松(song)绑(bang)等政策对冲与AI商业(ye)化(hua)加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。