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6月29日，昊天國(guó)際(jì)(ji)建投髮(fà)佈(bù)截(jie)至2025年3月31日止年度(du)業(yè)績(jī)，收入1.45億(yì)港元(yuan)，衕(tòng)比減(jiǎn)少16.18%，股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)虧(kuī)損(sǔn)1.9億港元，衕比收窄58.96%；每股虧損2.49港僊(xiān)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍇🥭。从基本面的角度来看🍄🥒🍎，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🥑🍓🍒👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💛。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍉😠，但是预计在积极财政政策的支持下🩱💝🤍🥾💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞🍈，资产荒趋势依然存在。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👢💛🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄👝🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本轮市场的新高💘💝💕💕🧡，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🍈👡，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑💯🥑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入💖👠🥑🥑，今年有望是风险偏好抬升🥔👝🩲💕、多头思维占优的一年🍇👘💕💟。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支(zhi)付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资金(jin)。经初(chu)步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组(zu)上市(shi)。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超(chao)过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、海外供应端🧄，上半年整体供应是不及预期的💓👝👄😻，一方面受到天气因素影响💓，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍋。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👠，全球发运量继续增加🥦🎒，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主💞🌽，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨😡。若矿价下跌💘😠🥥，中小矿山发运情况将增加不确定性🩳。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性🍈，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目🥿👗🩲、Onslow项目🥻💯👙👠🍒，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🍊🍏🍌🍊、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🧡🥬🥑，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👢👡。因为去年下半年产量较低🍏💯👛🥕，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、下周（6月30日至7月4日）🥿🍇，将有1只新股可申购😈💓。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🥑、生产和销售，主要应用于覆铜板生产🥿🥭。