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美股上周五表现向(xiang)好，美国最新通胀数据显示当(dang)地物价仍然受(shou)控，标普(pu)500指数及纳指(zhi)创出(chu)历史高位，三大指数均(jun)录得升幅收市。美元低位略为反弹，美(mei)国十(shi)年期债息回升至4.27厘水平，金价及(ji)油价(jia)继续调整。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率(lv)仍较大。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、大类因子表(biao)现来(lai)看，本(ben)周全(quan)市场股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收(shou)益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现(xian)为小市值风格；盈利因(yin)子(zi)获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。