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中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，今年上半年👡👝，我国货币政策仍以适度宽松为主，通过降低利率**经济发展🥭。而在这一背景下，部分债券型基金的净值不断创下新高，且规模呈现出增长趋势。因此💝💓🥾💌，部分基金管理人也会通过分红的方式帮助相关投资者“落袋为安”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍍🩲💗👚，更优的策略是低位布局💟💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦🍊🩱、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗，除我们自5月以来持续强调的军工👛、风电、游戏已陆续兑现外🥒🥿🍉🩲，后续建议关注半导体🥻、电池（固态电池主题）🍋🤬🍊🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩰🧄💕；而另一方面💓👠😠🩰，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝👄。胜率方向👄🥿，结合估值👢、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联(lian)储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增(zeng)量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方(fang)向(xiang)。我(wo)们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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1、背后原因来看🧡🎒，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🩰🌽，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💌🥦👝，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💋😡🍎。

2、阿禾公路(lu)全线长209.45公里（不含X852共(gong)线段），始于阿(a)勒泰市拉斯特小镇，止于喀纳斯景(jing)区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小(xiao)时。