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去年924之前，是国(guo)内信用(yong)周期和市场情绪的(de)最低点(dian)，自此之(zhi)后(hou)，分别迎来了财政(zheng)政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几(ji)轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次(ci)反弹(dan)的主(zhu)线也(ye)因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总(zong)量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空(kong)出世”引(yin)领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势(shi)；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新(xin)药，以及最近由流动性与事(shi)件驱动的非银券商等大涨，更(geng)多是行业催化和(he)流动性抱团。

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3、出口及国际市(shi)场：下半年市场关注点从(cong)国(guo)内需求(qiu)转向出口及国际市场，且面临的(de)不确定性(xing)更高。全(quan)球局势不确定性加剧(ju)能源价格波动(dong)、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生(sheng)产及运输(shu)。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策(ce)是否会(hui)有进一(yi)步松动、对印度供货是否(fou)恢(hui)复等，都(dou)将影响(xiang)我国尿素出口格局及市场情绪(xu)。

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1、“相比基民，银(yin)行理财投资者(zhe)风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收(shou)益，因此(ci)在进行权(quan)益投(tou)资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况(kuang)。同时，理财公司(si)要注重(zhong)回撤控制，这包括(kuo)在资产估值达到(dao)高(gao)位时及时止盈，以及投(tou)资逻(luo)辑发生改(gai)变(bian)时及时止损。此(ci)外，通过分散持股降低风险。通常情况下(xia)，权益类理财产品的重仓(cang)股集中(zhong)度会低于公募基金。”兴银理(li)财首(shou)席权益投资官蒲延杰对《证券(quan)日报(bao)》记者表示。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。