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研(yan)究(jiu)公司(si) Asym 500 LLC 的创始人罗(luo)基・菲什(shen)曼(man)在周五(wu)的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合(he)理且持久的影(ying)响。波动(dong)率(lv)指数期货曲线已趋陡(dou)峭，使得(de)曲(qu)线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大(da)部分时(shi)间里都较(jiao)为罕见的水(shui)平。”

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配置方面，建议投资者适度均(jun)衡配置(zhi)，可关注有(you)色金属、军工、AI算力、AI应用(yong)等。主题方面，建议关注固(gu)态电池、稳定币、自主(zhu)可控等。

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伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在悼念(nian)仪式(shi)上说，美国和以(yi)色列(lie)的(de)所作所(suo)为证明其未能(neng)履行(xing)任何(he)承诺。伊(yi)朗(lang)武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或违背承诺的行(xing)为。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共(gong)经(jing)历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短(duan)期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、从目前基本面的趋势来看💯🩲，基本维持较为稳定的状态💔🍅👄👚，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🧄🍓🌽🧡、新经济领域热点频出😠🍌，地产国内投资相对较弱的状态🥒。5月总需求增速进一步反弹💘🩲👜💯，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍅🍉🧅🍈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👡。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😠🍓👄，可能反应了这种预期。

2、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板🥥😡。经过近20年的发展，公司现集设计💋、研发🍊、制造👝、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源🍏、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年😠😻，德固特实现营业收入5.09亿元🍒🩲👿👚，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。