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单因子表现来看，沪(hu)深300股票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净(jing)流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季(ji)度ROA (-0.45%)。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥦，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍇💛🩳；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥑💞🎒，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍏🥾🥕🍇、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍈🧄👙。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥦。

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然而🥥🥔👡，这一消费心理正在面临冲击💕🍈🥭，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴💯💌🥬、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷🍆👝，即“公务接待工作餐不得提供香烟，不上酒”。

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细分行业来看😡🍋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥻🥦🧅🥔、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍄，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造👙、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥝👙、20.7%🥾🥬🩲💕，必需消费稳健增长👘💯🥻🍎，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥦。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露😠🍆🍎，也不做期限要求🎒。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🩰💔😡🥝，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外😠，也对行业和风格的选择产生影响。

2、三(san)鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)(dong)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于(yu)組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限(xian)公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建(jian)省(sheng)國資委持有的福建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)劃轉(zhuan)至福建(jian)省工業控股集糰有限公司（以(yi)下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。