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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍏👗🍍，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑🥾🥑👜👅，降至历史低位🥾👅，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年(nian)第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧(ce)结构性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力(li)军作(zuo)用(yong)，推(tui)动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金(jin)融(rong)市(shi)场的(de)稳定发展。有效落实(shi)好各类结构性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费，做好(hao)“两重”“两新(xin)”等重点领(ling)域的融资支持(chi)。用好证(zheng)券、基金、保(bao)险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场(chang)稳定(ding)。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企(qi)业融资协调工作(zuo)机制作用，进一步打(da)通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融(rong)政策措施落地见效，加大存量商品房和(he)存量土地盘活力度(du)，持续巩固房地产市场稳(wen)定态势，完善房地产(chan)金融基(ji)础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双(shuang)向开放，提高开(kai)放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動(dong)率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截(jie)麵(mian)波動率環(huan)比上(shang)週下降，短期Alpha環境(jing)減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵(mian)波動率處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥿。具体来说，第一😈😻，从历史来看💕👜😡，近十年7月市场风格相对均衡💟🧄，大盘风格略占优🧄👙🩱。第二😻👙🌽，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🍈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥕，加力实施增量政策”👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍉🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔💞👚。我们参考工业企业盈利💔🥑、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍌😈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🥕🍆，本期推荐关注电子（半导体）🍈🍇、机械（自动化设备）🍓🥒🍍👢、医药生物（化学制药）、国防军工👞🥑🥔🤍、有色金属（工业金属👅💞、贵金属🍇😠🥦🍑、小金属）🍓、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤍👅👝👿🤬、国产算力、非银金融💛🥔🍎😡、国防军工、创新药。

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1、其次，我們(men)需要在氣(qì)候螎(róng)資上取得實(shí)(shi)質進(jìn)展——不昰(shì)再做(zuo)承諾(nuò)，而昰兌(duì)現(xiàn)承諾。貧(pín)(pin)睏(kùn)國(guó)(guo)傢(jiā)無(wú)灋(fǎ)(fa)在缺乏可靠資金支持的(de)情(qing)況(kuàng)下大槼(guī)糢(mó)髮(fà)展(zhan)清潔(jié)(jie)能源，或應(yīng)對(duì)日益加劇(jù)(ju)的氣候影響(xiǎng)。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🥥🍇💕💝，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👠，收入跌幅收敛的特征👛💋。下半年，前置发力特征预计延续👠🥒🤍，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强👢😠。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍉，Q3🧡👅👛🩰、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👙👅。对于债市而言💘😠💖🥑，财政积极发力以及发挥托底作用🥦😠💓，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。