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2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)拕(tuō)(tuo)纍(léi)全毬(qiú)(qiu)橡(xiang)膠(jiāo)需求預(yù)期，半鋼(gāng)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)(shi)頭(tóu)(tou)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎廠(chǎng)高庫(kù)(ku)存高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑(duan)走弱預期(qi)或曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事(shi)件(jian)尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡膠需求增(zeng)長幅度有限。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包(bao)括(kuo)互联网(wang)、人工智能(neng)、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息(xi)资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提(ti)升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配(pei)被错误定价的优质资产，或阶段性增(zeng)配(pei)黄(huang)金(jin)类(lei)防御性资(zi)产；五是细分领域(yu)龙头价值(zhi)重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间(jian)。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配(pei)，但(dan)与去(qu)年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复，有(you)机会见到资金进一步回(hui)流(liu)。今年(nian)以来，各领(ling)域上市(shi)企业业绩表(biao)现(xian)出(chu)色，后续在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程度的市场震荡(dang)。

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1、6月(yue)ETF资金整(zheng)体延续净赎回，但净赎回规模(mo)有(you)所收窄，结构上(shang)以(yi)宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模(mo)指(zhi)数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术(shu)、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为(wei)投(tou)资者参与结(jie)构性行情的工(gong)具，行业类ETF有望继(ji)续活跃(yue)。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)(lei)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用(yong)好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充(chong)分(fen)釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去(qu)看，未來(lai)貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持(chi)相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成進一步提振。