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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入(ru)牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义(yi)上的(de)新常态(tai)，总需求(qiu)增速(su)结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会(hui)对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估(gu)值修复和提(ti)升(sheng)空间更(geng)大，是重要的(de)选股方向

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1、我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思。懂不懂只(zhi)有自己才知道，任何别人都(dou)很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价(jia)值，但不懂的人就会在其很便(bian)宜的时候把股票卖给我。

2、不喜歡(huān)的公司(si)避開(kāi)就好了，韆(qiān)萬(wàn)不要去做空，囙(yīn)爲(wèi)看錯(cuò)一次會(huì)讓(ràng)妳(nǐ)難(nán)受很久甚至一輩(bèi)子的(de)，尤其昰(shì)那些已(yi)經(jīng)有錢(qián)的人(ren)們(men)。沒(méi)人希朢(wàng)自己需要富兩(liǎng)次(ci)的(de)。（2020-08-11）