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巴菲特之所以昰(shì)巴菲特，最重要的就(jiu)昰他能堅(jiān)持做(zuo)正確(què)的事(shi)，也(ye)就昰原則(zé)性錯(cuò)誤(wù)(wu)的事不做。比如，他認(rèn)爲(wèi)(wei)自己不懂的事就堅決(jué)不做，我從(cóng)巴菲特那(na)裏(lǐ)學(xué)到的最重要的東(dōng)西也就昰這(zhè)箇(gè)(ge)。

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本周港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南向资金净流(liu)入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港(gang)股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究😈。该公司负责人称👝💗，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建覆盖脑科学基础研究😈、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台💕。

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1、付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一(yi)是产业结构(gou)优异，港股新(xin)经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能源(yuan)车等产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高(gao)股息(xi)指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价(jia)快速收敛；三是(shi)流动(dong)性充裕，香港银(yin)行(xing)同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成(cheng)交活跃，整(zheng)体(ti)交易量在历史高位运行。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🍄💋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬🍑🍊，第一🩰😡🧄，从历史来看😈🍊👞，近十年7月市场风格相对均衡🍈🍋👅🥿，大盘风格略占优🩰💓👿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠🍊🌽🥿。第四，市场交易和增量资金层面🥭🩲，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍅👝👜，市场风险偏好整体回暖💋。行业选择层面🥻🥿💔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱🍆👢、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🥝。结合中观景气🥬🥿、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍅💞🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒👙，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍅🍎🥿🥭、非银金融🩲👄、国防军工👢💞、创新药。