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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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6月以來(lái)，PTA現(xiàn)貨(huò)價(jià)格持續(xù)強(qiáng)于期貨，引髮(fà)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)企業高度關(guān)(guan)註(zhu)。據(jù)(ju)期貨(huo)日報(bào)(bao)記(jì)者(zhe)了解，截至6月26日，PTA基差月均值衕(tòng)比上漲(zhǎng)40%。其中，基差在6月18日(ri)創(chuàng)下年(nian)內(nèi)峯(fēng)值。

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2、“我们会看到需求进一步(bu)萎缩，劳动(dong)力市场(chang)不幸(xing)放缓，随之而来(lai)的是收入增长放缓(huan)，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种放缓可能会(hui)超过关税导致(zhi)短期通胀加速的风险。