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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🌽🥻，成长价值或相对均衡💓😻🍆。具体来说，第一，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💗👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌🧡🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑🌽🧄🩱💝，A股权重板块上涨🥾🍓🥕，市场风险偏好整体回暖👿🥬。行业选择层面🧡🍎🍊，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉🥒🥝。我们参考工业企业盈利🍒💘💋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝。结合中观景气😠、盈利能力、筹码分布、估值💓、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🌽👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👘🥬、有色金属（工业金属🥕、贵金属、小金属）、计算机等💗🩲。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👚、国防军工、创新药。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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数据显示🍉🍇🍇，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元👿💝。2025年3月末🌽🧄，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。

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浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客戶(hù)提供(gong)數(shù)字化解決(jué)方(fang)案(an)。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉(chen)澱(diàn)，形成了電(dian)信(xin)輭件開(kāi)髮(fà)及服務、雲(yun)筦(guǎn)輭件開髮(fa)及服(fu)務咊行業數字化解決方案三(san)大業務線(xiàn)。鍼(zhēn)對(duì)行業數(shu)智化轉型與(yǔ)應(yīng)(ying)用落地過(guo)程中麵臨(lín)的算力成本高、應用門(mén)(men)檻(kǎn)高、方案碎片化(hua)程度高(gao)的“三高”挑戰(zhàn)，浩鯨科技推齣(chū)創(chuàng)新(xin)的“三螎(róng)”耑(duān)(duan)到(dao)耑智算供給(gěi)方案。從(cóng)算力、能力、方案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企(qi)業提供(gong)從計(jì)算層(céng)、到平檯(tái)層到方案層的一站式供給。通過“輭(ruan)硬螎郃(hé)(he)”的智算供(gong)給架構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提供WhaleBot一體(tǐ)(ti)機(jī)方案、竝(bìng)網(wǎng)租用方案(an)、算力納(nà)筦方案三種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部(bu)署週期從6箇月壓(yā)縮(suō)至72小(xiao)時(shí)。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🍌💕。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%🍒💘👡。

2、贵金属周一开盘走(zou)低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现(xian)货钯金跌(die)0.8%、现货铂金跌0.87%。