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三季度A股科技企业IPO重启💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍅💞👄👙😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕😡。从基本面的角度来看🩱🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿👜、消费🍆🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🥑🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🌽💗😡，目前利率仍处于较低水平🍅🍇👗🍓，资产荒趋势依然存在🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👛🥑🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🩰👠，上涨概率相对较小💝🎒🩰👘，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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澎湃新闻搜集了10家(jia)券商(shang)的观点，大部分券商认为，随(sui)着关键(jian)点位突破(po)，投资者(zhe)风(feng)险偏好明显回暖有望(wang)打开震荡中枢上沿，叠(die)加国内外(wai)流动(dong)性宽松可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化，近期A股向下力度(du)弱、向上力度强，股指仍有上升空间。

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1、需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传(chuan)统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位(wei)阶(jie)段，汽(qi)油消费表现较好，柴油(you)消费平淡(dan)，整体(ti)来看美国原油需(xu)求明显(xian)低于(yu)年初(chu)预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低(di)速（年初预期的1/3）。中国原(yuan)油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但(dan)最近2周汽(qi)柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去(qu)往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明显低于(yu)去年同期，这让炼厂(chang)不得不调整(zheng)生产计划。

2、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現(xian)顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏(xiang)漲幅近30%，以及(ji)新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外(wai)圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)(cai)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)(jie)段行情。