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展望7月🥒🥒👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💯；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👞🧡、价格上涨的资源品等领域👢👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💝👠🌽👜🍆，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡🥝💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧🍄👚。5 月物价上涨加速🍄💞💯，尽管有迹象显示经济增长放缓🩳💞🥒💗，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🎒💖💘。

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我们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、根据声明，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将(jiang)重启谈判，以期在2025年(nian)7月21日前达成(cheng)协(xie)议。

2、1-5月(yue)规模以上工业(ye)企业利润同比转负，5月当(dang)月(yue)同(tong)比转负。1-5月全国(guo)规模以上工业企业实现利润(run)总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月(yue)同比转负(fu)至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月营业(ye)收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业(ye)收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈(ying)利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。