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供应方面🧡🥥，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💓👛🥕💝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨👞🤍🤬，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🎒，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍏，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍆，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👝，有压力但也相对有限🍅🥥🍍。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👝💝，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👗🍈👢，但预计四季度需求端受政策影响👙💓💟🤬，存在分化👝🍄，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥝🩲👝👞，同时若粗钢压减政策落地🧅🥝🍉，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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2、王育武表示👅，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来😡🍏🍊。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交👿，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。