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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是我(wo)们观察到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、房地产投资跌幅继续扩大。需求端(duan)政策不断放松，但消费者(zhe)选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企(qi)高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且(qie)与(yu)之相配套的各类(lei)政策尤其融资政策(ce)尚未明晰(xi)，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房(fang)销售使得房(fang)企拿地开发更加谨慎，加(jia)大土地出让难度，土地成交量价将会(hui)承压(ya)，不利于缓解地(di)方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行(xing)动，后续(xu)关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式(shi)相适配(pei)的融资制度的出台。

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