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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据(ju)显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台(tai)等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中(zhong)成绩领先，且具备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引(yin)擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节(jie)实现了迭代更新。

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6月29日，中国首个脑机接(jie)口(kou)未(wei)来产(chan)业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它(ta)地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区(qu)域产业和(he)临床(chuang)资源优势，推动脑机接口创新资源集(ji)聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响(xiang)力的未来产业集(ji)群。

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美聯(lián)儲(chǔ)首(shou)選(xuǎn)(xuan)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上(shang)漲(zhǎng)加速(su)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)(ji)象顯(xiǎn)(xian)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。

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1、截至2025年6月26日🍌👠😡💘，融资余额1.83万亿元💖👗💞，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥒🍆，处于2016年以来的82.69%分位🤬💘🥕，融资融券平均担保比例回升至273%。

2、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前(qian)兩(liǎng)週(zhou)，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率(lv)相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲(zhang)槩率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。