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截至2025年6月(yue)26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)(yi)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚(shang)科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可(ke)喜瑪53%股權(quán)。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场👅👜👞🧄。根据彭博数据🍒💗🍅💔，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻，预测市净率为1.2倍🍌👘🥔，预测股息率达3.2%🥥🥒💗，其中，银行、电信🍈、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🧄。此外💓，创新药👘🥒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥬💟。

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1、后续如何演绎🍑🍊？市场若要延续涨势💛🍊🍎，路径一是由EPS改善维持💔🧡，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥝🌽；在进一步稳增长政策增量释放前🍒💞🥒🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥿。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍊🍏，而是依然将呈现一定的震荡特征💟🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧡👚。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💕🩳，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。