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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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