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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、下半年原糖核(he)心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北(bei)半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机(ji)构对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预估(gu)在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨(dun)之间(jian)。巴西压榨稳(wen)步推进，近期有机构预估(gu)中南(nan)部压榨量在5.9-6亿吨之间(jian)，产(chan)糖(tang)量预估(gu)在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比(bi)维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属(shu)于高产(chan)年。6-9月处于(yu)巴西产量 高(gao)峰期，可(ke)关注生产进(jin)度、增产预期兑现情况。

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1、往后去看👛，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝😠🩰🩰，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👜💘💖，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥦💓🥭💖，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💟，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多(duo)数情况下为存量客(ke)户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量(liang)资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开户(hu)数脉冲式回升(sheng)，但(dan)是随着市场陷入震荡，又很快回到相(xiang)对低迷的状态。