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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)蓄欵(kuǎn)，通過(guò)各種途逕(jìng)(jing)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)率也將(jiāng)進(jìn)一步(bu)提高，囙(yīn)此一旦市場突(tu)破(po)上行，場外(wai)的資(zi)金力量將會(huì)顯(xiǎn)得尤爲(wèi)龐(páng)大。

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3🎒🩰、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🥻🥕，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🍏👿。二季度炼厂检修增加💘🌽，供应压力稍有缓解🍋🤬🧅，但需求进入淡季💘，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季👙💋，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👙。

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💔🧄🍍🌽。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会👜，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表现亮眼(yan)，主要是中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也增强了(le)市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、成份(fen)股方面，肥料、氟化(hua)工、合成树脂(zhi)等板块部分个股(gu)涨幅居(ju)前(qian)。截至(zhi)收盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等(deng)多股涨超(chao)2%。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有一定支撑(cheng)，但(dan)关税不确定性和(he)美国债(zhai)务(wu)风险仍将使得市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美(mei)联储降息预期(qi)兑现，则(ze)可能在流动性层面存在对 风险(xian)资产估(gu)值的(de)支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行压力可能进一步加大，并推升(sheng)美联储降息预(yu)期。不确定性来自三季(ji)度美国关税落地情况对后期通胀的(de)影响。另一方(fang)面，7-9 月既是美国财(cai)年 预(yu)算截止(zhi)期也是(shi)“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动(dong)，风险 偏好或(huo)先稳后降(jiang)。