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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自(zi)25/1/13春(chun)季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备(bei)后续催(cui)化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已(yi)陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主(zhu)题(ti)）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块(kuai)的短期波动(dong)风险。胜率(lv)方(fang)向，结(jie)合(he)估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)(zhe)次事件的髮(fà)酵歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內捲”埋下(xia)安全隱(yǐn)患。業內人士認(rèn)(ren)爲(wèi)，這次危機(jī)(ji)將(jiang)帶(dài)來行(xing)業洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)(kai)“牌槕”。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛🥝🥭🍒，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影👿。尽管安全形势严峻🍄，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”🥔🥦。最终，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席🌽🥔，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元👄👝。

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1、构造抱团基金(jin)组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过(guo)分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团(tuan)基金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金(jin)表现趋同，抱团程度高，反之表(biao)示抱团(tuan)正在瓦解(jie)。

2、从中信(xin)一(yi)级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次(ci)为(wei)综(zong)合(he)金融、计算机、综(zong)合、国防军工、非(fei)银行金融(rong)；中信一级行业(ye)中振幅最高的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行(xing)金融、国防军工。