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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻(zhan)提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受(shou)益(yi)于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改(gai)善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步(bu)深入(ru)，化工(gong)行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞(jing)争现(xian)象有(you)望缓解。叠加(jia)环保、安监、减排等方面(mian)的监管要求(qiu)的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格(ge)局的优化与高质量发展(zhan)。

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