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我们在中期(qi)策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经(jing)济结(jie)构(gou)调(diao)整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无(wu)风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复(fu)和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💓💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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锦(jin)盛新材遭证(zheng)监会立案的原(yuan)因尚不明确，公(gong)司近期并未曝光有存在信披违规的问(wen)题(ti)，需要等证监会调查结束，行政处罚下(xia)达后才能确定公司具体存在什么(me)违规行(xing)为(wei)。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆(zhuang)品塑(su)料包装(zhuang)容器的研发、生产和销售(shou)，主要产品包括膏霜瓶系列产品(pin)和(he)乳液瓶系列产品。

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本周市场在金融🩰😠😈、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🩳🍅👞。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、主要产品及服务(wu)是A4VSO系列柱(zhu)塞泵等的邵阳液压年内迄今股(gu)价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正(zheng)在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公(gong)司（简称“新(xin)承航锐”）全部或部分(fen)股份并募集配套资金(jin)事项。根据初步(bu)研究和测算，本次交易预计(ji)构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年(nian)6月23日起开始停(ting)牌，预计(ji)在不超过10个交易日的(de)时间内披(pi)露本(ben)次(ci)交易方案。新(xin)承航锐官网介绍，新承航锐是一家专(zhuan)业(ye)从(cong)事高端金属锻件研发、生产(chan)和销售的军工(gong)企业。新承航锐是高新技术企业(ye)、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐有重(zhong)庆和遵义两(liang)大生产基地，具有自由锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工、理化检测等生产能力，是(shi)航空、航(hang)天、船舶、能源(yuan)等领域高端锻件零部件制造商，产品涉(she)及不锈钢、耐热(re)钢、铝合金、高(gao)温(wen)合金、钛合(he)金等多种(zhong)材料。