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展望7月增量资金(jin)或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净(jing)流入，行(xing)业类ETF也有望继续活跃。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🍉😡🍎，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥿🍊😻，例如🍊🍄😻🥻，医疗保健方向涨幅约50%💟🥔，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍓。尽管4月受外围摩擦冲击🧅，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、具体来看，饮料乳品受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢(shu)上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零(ling)售同比增幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫(sao)地机器(qi)人等智能家电需(xu)求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实(shi)现了较(jiao)高(gao)增长，4、5月家具零(ling)售同(tong)比增速均超(chao)20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提(ti)效(xiao)，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🤍，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🩲🧄💌，金融股价格推高伴随资金止盈压力🧡💋💋🍄，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💔🩲。若后市上涨主题不能有效扩散🍇🍈💞，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。