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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🍊👄🥭，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来💕，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥻💔🥭，无风险利率持续下行🎒🤬🍋，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💋🍑🌽，本轮增量资金的正反馈机制🍇🍆，不仅会对市场走势产生显著影响😻，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻😡，是重要的选股方向

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尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。

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本周市场在金融🍊👿💕、军工上涨助推下实现强势上涨😡🍓🩳😻，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👞👗，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👡👛💝。2025年1月🩲，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥒🍋，拟收购福可喜玛53%股权🥭💯。

2、主要産(chǎn)品及服務(wù)昰(shì)A4VSO係(xì)列(lie)柱塞泵等(deng)的邵陽(yáng)液壓(yā)年內(nèi)迄今股(gu)價(jià)(jia)纍(léi)計(jì)最大漲(zhǎng)幅爲(wèi)189.54%。邵陽(yang)液壓(ya)6月22日公告稱(chēng)，公司正在籌(chóu)劃(huà)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)購(gòu)買(mǎi)(mai)重慶(qìng)新承航銳(ruì)科(ke)技股(gu)份有限公司(si)（簡(jiǎn)稱“新承航銳”）全部(bu)或部分股份竝(bìng)(bing)募(mu)集配套資金事項(xiàng)。根(gen)據(jù)初步研究咊(hé)(he)測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成重大資産重組(zu)。公(gong)司股票自2025年6月23日(ri)起開(kāi)始停牌，預計在不超過(guò)10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內披露本次(ci)交易方案。新承航(hang)銳官網(wǎng)(wang)介紹(shào)，新承航銳昰一傢(jiā)專業(yè)從(cóng)事高耑(duān)金屬(shu)鍛(duàn)件研髮、生産咊銷(xiāo)售的軍(jūn)工企業。新承航銳昰高新技術(shù)(shu)企業、國(guó)傢級(jí)專精特新“小巨人”企業、擁(yōng)有重慶市(shi)技術研髮中心，CNAS認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室。新承航銳有重慶咊遵義(yì)兩(liǎng)大生産基地，具有自由鍛、糢(mó)鍛(duan)、精(jing)密鑄(zhu)造、熱(rè)處(chù)理、機(jī)械(xie)加工、理化檢(jiǎn)測等生産能力，昰航空、航天、舩(chuán)(chuan)舶、能源(yuan)等領(lǐng)域高耑鍛件零部件製造商，産品涉及不鏽(xiù)鋼(gāng)、耐熱鋼、鋁(lǚ)(lv)郃(hé)金、高溫(wēn)郃金、鈦(tài)郃金等多種(zhong)材料。