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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会(hui)越来越浓(nong)，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷(mi)雾(wu)’，” 达(da)科说，并补充道，这种组合 “对(dui)于任何想要规划未来几年的人来(lai)说都不是(shi)理想情况”。

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2、结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续(xu)高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口(kou)量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季(ji)度(du)通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量(liang)边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩(kuo)大(da)，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化(hua)加速落(luo)地，信创与国产(chan)替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效(xiao)应，二季度盈利(li)或超(chao)预期(qi)。