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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”👗🍌💖，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🤍👝👘，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥬，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🌽，外需维持韧性增长👅🌽😈，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍉。

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1、报告称(cheng)，过(guo)去一个月来(lai)，消费板(ban)块的(de)涨幅主要由非必需消(xiao)费品趋势好转所推动，大多数公司预计5月下半(ban)年和6月业绩良(liang)好。因此，接(jie)下来的税改法(fa)案及其对低收入消费者的影响将非常重要。

2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🥝，投资公司🧡🍑、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%🥔👿、25.5%和52.9%💖🍍。