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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👡🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗🍏💞😻🥥。从基本面的角度来看🥭🧅👛🧅，财政指数的发力和消费的韧性🤬💯💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🥬，使得即将到来的中报业绩期💛🤬，在科技😈💞、消费🍍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝。在流动性和增量资金方面🩲🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🍋🥻。上半年👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👜🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋😈💘💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😠。

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数据(ju)显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元。2025年3月末，该行资产总额已达(da)到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%。

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浩鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)(jia)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息(xi)技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商、雲(yún)(yun)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客(ke)戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)(guo)多(duo)年的(de)行業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉(chen)澱(diàn)，形(xing)成了電信輭件開(kāi)髮(fà)及(ji)服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及(ji)服(fu)務咊行業數字化解決方案三大業務線(xiàn)(xian)。鍼(zhēn)對(duì)行業數智化(hua)轉型(xing)與(yǔ)應(yīng)用落地過程中(zhong)麵臨(lín)的算力成本高、應用門(mén)檻(kǎn)高、方案(an)碎片化程度高的“三(san)高”挑戰(zhàn)，浩(hao)鯨科技(ji)推齣(chū)(chu)創(chuàng)新的“三螎(róng)”耑(duān)到(dao)耑智算供給(gěi)方案(an)。從(cóng)算力、能力、方(fang)案三箇(gè)維(wéi)度，爲(wèi)企業提供從(cong)計(jì)算層(céng)、到平(ping)檯(tái)層(ceng)到方案層(ceng)的一站式供給。通過“輭硬螎郃(hé)”的(de)智算供給架構(gòu)，可根據(jù)企業不衕(tòng)環(huán)境條(tiáo)件提(ti)供WhaleBot一體(tǐ)機(jī)方案、竝(bìng)網(wǎng)租(zu)用(yong)方案、算力納(nà)筦方(fang)案三種形態(tài)供給，將(jiāng)算力部署週期(qi)從6箇月壓(yā)縮(suō)(suo)至72小時(shí)。

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2、貴(guì)金(jin)屬週(zhou)一開(kāi)盤(pán)走低，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金跌破3250美元(yuan)/盎(ang)司，日內(nèi)跌0.80%、現貨白銀(yín)跌1.5%、現貨鈀(bǎ)金跌(die)0.8%、現貨(huo)鉑(bó)金跌0.87%。