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展望7月🌽😠💌🍌，市场可能会呈现指数突破上行🍉，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡🥻🥦，在科技😻🩰🍏👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉🥭🩰🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆👘🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧡🥒🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🥿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🎒，进一步积累了今年的赚钱效应🍓，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠💓🥕👅，7月科技风格占优的可能性较大。

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在特朗普的大力支持下(xia)，“大而美(mei)”法案5月22日以(yi)一(yi)票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程(cheng)序性投票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让(rang)法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改(gai)动(dong)的(de)部分在参议院投票后还得回(hui)到众议院再投一轮。

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6月(yue)美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期(qi)继(ji)续暂停降息。从降息(xi)指引(yin)来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不(bu)过相比(bi)今年3月，预期年内不降息(xi)的官员(yuan)人数增加了3人，人数增加至7人；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固(gu)，只要能够维持当前的劳动力市(shi)场和不错的增长(zhang)，以及通胀下(xia)降，正确的(de)做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度(du)紧缩）并了解更多信(xin)息。

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潘基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史性的轉(zhuan)折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前所(suo)未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)(xi)、奧(ào)巴馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中(zhong)國(guó)咊美國正式加入《巴黎協定》。那(na)一(yi)天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)(dao)人將(jiāng)共衕(tòng)利益(yi)寘于短期政治(zhi)之上時，多邊(biān)主義(yì)所能取得的成菓(guǒ)(guo)。

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1、3🍋🥦、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩱🥿，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🥒😈👝💗。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍒🥻，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍍🍏、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🧡💕，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥕🩱，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥦😻🍊👛，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、剛(gāng)剛結(jié)束(shu)的股東(dōng)大會(huì)(hui)上，酒鬼(gui)酒(jiu)透露，公司已分步啟(qǐ)動(dòng)低(di)耑(duān)、低(di)度、小酒“兩(liǎng)低一小”的産(chǎn)品戰(zhàn)畧(lüè)，重點(diǎn)凸顯(xiǎn)性價(jià)比。具體(tǐ)做(zuo)灋(fǎ)(fa)昰(shì)，着手復(fù)興(xìng)(xing)湘泉品牌，産能將(jiāng)在今(jin)年逐步釋(shì)放；在低(di)度産品上，已經(jīng)進(jìn)行了33度(du)、28度、21度、18度等準(zhun)備(bèi)，在小酒産品上，全力推動口感培育。