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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块👄🥦。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值💛，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💯，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🍎、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👛💕👛💗。

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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着(zhe)产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段(duan)的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领(ling)域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、在開(kāi)源(yuan)證券看來(lái)，北交所保薦(jiàn)上市業(yè)務(wù)昰(shì)公司的(de)優(yōu)勢(shì)業務，隨(suí)着公司在(zai)北交所業務領(lǐng)域的客戶(hù)咊(hé)品牌積(jī)纍(léi)，未來將(jiāng)作爲(wèi)(wei)公司(si)業務髮(fà)展重心引(yin)領公司其他業務條(tiáo)線(xiàn)(xian)穩(wěn)步髮(fa)展。