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6月ETF资金整体延续净赎回，但(dan)净赎回规模有所收(shou)窄，结构(gou)上(shang)以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投(tou)资者(zhe)参与结构性行(xing)情的工具，行业类ETF有(you)望继续活跃。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议(yi)的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对(dui)均衡。

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