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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧡👙，中东局势超市场预期平息💔👘，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落😠😠👜，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍈🍌，全球权益资产价格上涨🥝👠👝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍄，故近期美元资产回流🤬👿，美股强于欧股💔💞🍒、黄金走弱🥥🍏、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👅👜。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💓，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💞。

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6月28日至29日👠，2025上市公司论坛在温州举行👡💓🩰🍋。论坛上，上海证券交易所🧄、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍊🤍、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号。

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1、本周市场各指数全面上涨(zhang)，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、配置上🍑🍊👞，建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高🍈💘🩱👛、估值高分位💗🍉，下跌风险较大。周期品整体景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础💛🍄👘👠💓。因此综合考虑下，可关注三条主线。