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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊。从基本面的角度来看🥿🍈🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🥭🥑🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻，目前利率仍处于较低水平👠👚，资产荒趋势依然存在🥦💛🤍。上半年🥕👘💓👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻👠，进一步积累了今年的赚钱效应💌，这为指数后续突破上行🥑🍌👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥦🤍，类似现象在2020年也出现过💖🍒🥿🍎，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面😠🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、常(chang)青科(ke)技：公(gong)司(si)首次公(gong)開(kāi)髮(fà)行(xing)股票(piao)募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專(zhuan)用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目(mu)”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募(mu)投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已(yi)完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)(ji)器設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)(guan)生(sheng)産線(xiàn)已于(yu)近日正式投産。該募投項目(mu)投産(chan)后，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

2、展望后市💔🍍👜👠，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🩳👘，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👘👙😈，市场波动率也可能随之放大👄🎒。届时，小盘股抱团或有松动😈🍅，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。