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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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