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2025-07-03 16:56:43 作者:叶为民

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2、国(guo)内经(jing)济(ji)维持弱(ruo)稳格局,基建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑,我们预计随着 8 月开(kai)始出口压(ya)力(li)或加大(da),以(yi)及消费边际效果回落,四季度国(guo)内(nei)逆周期增量(liang)政 策落地概(gai)率更高。首先,根据高频数据和我们的草根调研(yan),预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性,8 月开始压力或(huo)将加快显现,中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次,内需方面,基建资金到位量或前低后高,下半年基建增速 有(you)望维持(chi)高位。地产尚未企稳,“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓,“两新”资金有(you)望进(jin)一步加码。最后(hou),存量 环境下我们(men)预计全年经济增速(su)的低点可能在四季(ji)度,但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上(shang)升,四季(ji)度增量政策(ce)落(luo)地(di)的概率较(jiao)大,宽货币和宽财(cai)政预期有望形成有力支撑。

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