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2025-07-02 08:18:20 作者：陶博文

相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可(ke)能是(shi)电(dian)气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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