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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术👘。从自下而上视角🍅，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍉🩱👚👄。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👿🤍🥦，相反运输😈、保险与公用事业等板块则减持较多。

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22日💔，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🥒🧄、俄语、英语👄、波斯语🍍、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施🍌🌽，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥬🍑。“现在🥦🍑🍍，政治主动权👗🍅、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中💟👿。惊喜还在继续！”

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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场(chang)情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推动(dong)全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能(neng)化领(ling)域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行(xing)情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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1、悳(dé)固特2025年(nian)一季報(bào)(bao)顯(xiǎn)示，公(gong)司(si)一季度(du)營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)(tong)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)爲2367.3萬(wàn)元，衕比(bi)下降53.24%。

2、3月11日，緻尚科技(ji)公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以(yi)現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)(rang)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月(yue)27日籤(qiān)(qian)署(shu)框架(jia)協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。