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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对此，东方金诚首席(xi)宏观分析(xi)师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政(zheng)策观察期。更重要的是(shi)，上半年我国经济运行偏(pian)强，近期再(zai)度实施降准降息的迫切(qie)性不大。

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