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付倍佳：全年港(gang)股市场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈(ying)利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政(zheng)货币(bi)双宽松(song)是大概(gai)率(lv)走向，美(mei)元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产(chan)可以保持乐观(guan)。

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上半年经济进展(zhan)明显好(hao)于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不(bu)足。A股全市场剔除金融后，2025年一(yi)季度营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄趋势，但仍低(di)于(yu)负债端利(li)率水(shui)平；2025年一季度归母净利(li)润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来的(de)下行周期。化债背景下(xia)信用收缩、需求不(bu)足仍是(shi)当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配(pei)置型资金托底的背景(jing)下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期(qi)未来指数仍(reng)以震荡为主。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🍎👘，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👄，市场预期持平于0.1%。

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1、鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司于(yu)2025年6月(yue)27日收到(dao)控股股東(dōng)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉(zhuan)給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)(chan)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)(qian)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)(xiang)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻(zhi)公司控股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

2、中国人民银(yin)行货币政策委员会2025年第二季(ji)度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改(gai)革相(xiang)关(guan)工(gong)作(zuo)，指出要引导大型银(yin)行(xing)发挥金融服务实体经济(ji)主力(li)军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融(rong)市(shi)场的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技(ji)创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资(zi)支持。用好证券、基(ji)金、保险(xian)公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分(fen)发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打(da)通中小微(wei)企(qi)业融资的(de)堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固房地产市场稳定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力(li)构建(jian)房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险(xian)防(fang)控能力(li)。