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1、中国稀土：披露澄清(qing)公告称，近(jin)期(qi)，公司关(guan)注到有网(wang)民发布(bu)公司部分非独立董事和高级管(guan)理人员职务变动方面的(de)不实信息。经公司核查，并向实际控制人中(zhong)国稀土集团(tuan)确认，对(dui)相关不实信息澄清如下：近期，公司部分非(fei)独(du)立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了(le)相关高级管理人员，并根据(ju)股东提名提请股东(dong)会(hui)补选非独立董事(shi)。公司根据相关(guan)法律法规和(he)《公司章程》的有关规(gui)定及时履行了补选(xuan)程序，并(bing)对外披露。本(ben)次部(bu)分(fen)非独立董事和高级管理人员调整系公司和(he)中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理(li)结(jie)构、提升管理(li)效能，严格按制度及监管规(gui)定(ding)开展的正常人事安排，程序合规(gui)透明，相(xiang)关人员职务调整后仍在(zai)中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经(jing)营平稳有序，未(wei)因董事和高级管理人员变动调整产(chan)生(sheng)影响。

2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以(yi)月度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。