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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段(duan)性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有一定(ding)约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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